【財聞】（新股上市）智欣集團控股（2187.HK）公佈擬2021 年 3 月 26 日 聯交所主板上市

【財聞】（新股上市）智欣集團控股（2187.HK）公佈擬2021 年 3 月 26 日 聯交所主板上市

中國福建省廈門市的混凝土建材製造商及供應商—智欣集團控股有限公司（「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」）(股份代號：2187) 今天公佈計劃於 2021 年 3 月 26 日於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。集團的主要產品大致分為(i)預拌混凝土；及(ii)預製混凝土構件（「預製混凝土構件」）。

集團計劃發售的股份總數 187,000,000 股股份，其中公開發售股份數目為18,704,000 股股份（可予按公司日期為 2021 年 3 月 16 日的招股章程「股份發售的架構」及「我們的基石投資者」章節所述重新分配 (「重新分配」)），配售股份數目為 168,296,000 股股份（可予重新分配）, 預期發售價為每股發售股份1.50 港元。公開發售開始時間為 2021 年 3 月 16 日（星期二）上午 9 時正，結束時間為 2021 年 3 月 19 日（星期五）中午十二時正。預期股份於聯交所主板開始買賣時間為 2021 年 3 月 26 日（星期五）上午九時正，股份將以每手 8,000股股份的買賣單位進行買賣，股份代號為 2187。

是次上市獨家保薦人為滙富融資有限公司，聯席賬簿管理人為滙富金融服務有限公司、新城晉峰證券有限公司、中泰國際證券有限公司、海通國際證券有限公司及浦銀國際融資有限公司。聯席牽頭經辦人為滙富金融服務有限公司、新城晉峰證券有限公司、中泰國際證券有限公司、海通國際證券有限公司、浦銀國際融資有限公司及中募金融資管有限公司。
集團創辦人、董事會主席兼執行董事葉志杰先生（「葉先生」）表示：「是次在聯交所上市，對於本集團來說是一個重要里程碑。上市不但讓集團增強在市場上的競爭力，並將吸引更多潛在客戶。憑藉充裕的資本和主板上市公司的良好形象，本集團希望未來的市場地位將更穩妥，在福建省建築行業中進一步擴大其市場份額。」

董事相信集團有如下競爭優勢：

集團為廈門市的領先製造商，具備提供優質預拌混凝土的卓越往績
根據弗若斯特沙利文報告，集團於二零一九年按產量計為廈門市最大的預拌混
凝土製造商及供應商，佔有的市場份額約為 7.2%。集團自二零零七年起於廈門
市供應預拌混凝土，迄今已超過 13 年。於二零零八年至二零一九年期間，集團
有幸多次榮獲「中國混凝土行業優秀企業」稱號，不僅證明了集團預拌混凝土
產品的高質量，亦證明了集團於中國的生產設施及產品質量均符合預拌混凝土
的國家標準。集團於生產及供應預拌混凝土方面及與建築公司就(i)基礎設施、(ii)
住宅、(iii)商業及工業以及(iv)市政等各類樓宇及建築項目合作積逾 13 年經驗，
並已在廈門市建築行業建立良好聲譽。

作為廈門市預製混凝土構件行業的先驅，集團已準備就緒，能夠在迅速發展的
裝配式建築行業中把握新商機
集團自二零一四年起投資於預製混凝土構件生產，其於二零一七年下半年逐步
開始投入商業運作。根據弗若斯特沙利文報告，集團為廈門市預製混凝土構件
行業的先驅。於二零一九年，集團按產量計為福建省及廈門市最大的預製混凝
土構件供應商，佔有的市場份額分別約為15.4%及88.8%。由於中國政府對綠色建
築的扶持政策，加上市民受消費升級大趨勢的推動而越來越殷切地需求優質住
宅，傳統的建築方法已無法再持續下去。中國裝配式建築行業有著巨大的發展
潛力，根據弗若斯特沙利文報告，廈門市預製混凝土構件總產量由二零一五年
約4,500立方米增至二零一九年約95,000立方米，複合年增長率約為114.4%。因
此，集團相信，由於裝配式建築在效率、成本、環保及質量方面勝過傳統建築，
裝配式建築將成為建築業的必然趨勢。

集團擁有有關生產盾構管片及綜合管廊的預製混凝土構件（其分別為用於地下
軌道交通及地下綜合管廊而設）生產方法及設備的獨立自主知識產權。隨著廈
門市城市化的進程持續加快，廈門軌道交通是廈門市的重點發展項目之一。中
國政府將地下綜合管廊視作推動城市轉型的重要載體，其體現新增長潛能。

集團採納全面嚴格的品質監控系統
集團竭誠向客戶交付高品質的精製預拌混凝土及預製混凝土構件產品，並於整
個生產周期中實施嚴格的品質監控措施和採納一套全面的嚴格質量控制程序
（包括產品設計、原料檢驗、生產程序及產品交付）確保產品質量。集團的管
理系統已根據ISO9001 : 2015（質量管理）、OHSAS18001 : 2007（職業健康安
全管理）及ISO14001 : 2015（環境管理）要求的標準獲得認證。

在標準化的營運程序支持下，集團嚴格的質量控制措施使集團能夠確保產品一
貫具有高品質、高效率，並減少營運中固有的經營風險。集團交付達到行業標
準的產品的能力有助於提高集團品牌於客戶中的知名度，並進一步鞏固了集團
於廈門市領先的市場地位。董事相信，集團的產品質量對維護集團聲譽而言至
關重要，而聲譽是集團保持競爭力並從競爭對手中脫穎而出的關鍵因素，因此，
集團致力於維護產品質量，而集團按國內外行業標準對品質管理實施高標準能
夠增加客戶對集團產品的信心和進一步吸引新客戶，尤其是對預拌混凝土及預
製混凝土構件產品有著嚴格質量要求的中國國有企業。

集團擁有行業知識淵博的資深管理團隊及技能純熟的僱員
集團的創辦人、董事會主席兼執行董事葉先生於預拌混凝土行業積逾 13 年經驗，
其豐富的行業知識及廣博的管理經驗確保了生產質量及產品適時交付，從而促
進項目進展順暢和客戶信心提升。其經驗及領導能力將持續對集團未來發展發揮重要作用。

集團的行政總裁兼執行董事黃先生於建築及建材行業擁有逾 15 年經驗。黃先生
主要負責集團的戰略規劃及監督集團的政策實施，彼為集團的日常營運帶來豐
富知識基礎。執行董事及高級管理層擁有相關的經營專長及經驗，並熟諳預拌
混凝土及預製混凝土構件製造行業。彼等促使集團成功於業內取得具有競爭力的地位。

此外，集團的管理團隊獲得集團各級技能純熟的僱員團隊支持。集團深明僱員
為集團業務成功作出貢獻所擔當的重要角色，故非常重視僱員的招聘及培訓。
集團相信，管理團隊於預拌混凝土及預製混凝土構件行業的技術專長及專業知
識連同集團訓練有素的僱員，對集團的業務而言十分重要，並將持續鞏固及增
強集團於業內的競爭力。

經扣除集團就股份發售應付的包銷佣金及估計開支，並假設發售價為每股發售股份 1.50 港元，集團估計，股份發售所得款項淨額約為 241.4 百萬港元（相當於人民幣 219.4 百萬元）。董事擬將股份發售所得款項淨額用作以下用途：
• 約 199.6 百萬港元（相當於人民幣 181.5 百萬元），佔股份發售所得款項
淨額約 82.7%，將用於擴大預製混凝土構廠房的預製混凝土構件產能，其中(i)約 115.7 百萬港元（相當於人民幣 105.2 百萬元），佔股份發售所得款項淨額約 47.9%，將用於設置預製混凝土構件設施，包括廠房、配套
設施及生產線；(ii)約 4.7 百萬港元（相當於人民幣 4.3 百萬元），佔股份發售所得款項淨額約 2.0%，將用於租賃儲存場以支持擴大產能；(iii)約45.4 百萬港元（相當於人民幣 41.3 百萬元），佔股份發售所得款項淨額
約 18.8%，將用於購買於新生產線生產預製混凝土構件的原料；(iv)約19.8 百萬港元（相當於人民幣 18.0 百萬元），佔股份發售所得款項淨額約 8.2%，將用於購置平板卡車；及(v)約 14.0 百萬港元（相當於人民幣
12.7 百萬元），佔股份發售所得款項淨額約 5.8%，將用於加強及擴大人力資源以支持集團的業務擴展；
• 約 8.8 百萬港元（ 相當於人民幣 8.0 百萬元），佔股份發售所得款項淨額
約 3.6%，將用於透過引入企業資源規劃系統提升資訊科技系統，以便更妥善地維持及監管業務營運；
• 約 7.7 百萬港元（ 相當於人民幣 7.0 百萬元），佔股份發售所得款項淨額
約 3.2%，將用於進一步改善環境保護系統，以應對擴展計劃導致廢物棄置量及污染物排放量的預期增幅；
• 約 8.5 百萬港元（相當於人民幣 7.7 百萬元），將用於購置五輛攪拌車及兩輛混凝土泵車，其中約 1.1 百萬港元（相當於人民幣 1.0 百萬元）將由股份發售所得款項淨額（佔股份發售所得款項淨額約 0.5%）撥付，而餘
額約 7.4 百萬港元（相當於人民幣 6.7 百萬元）將由內部資源撥付；及
• 約 24.2 百萬港元（相當於人民幣 21.9 百萬元），佔股份發售所得款項淨額約 10.0%，將用作一般營運資金。

關於智欣集團控股有限公司 (股份代號: 2187)
集團成立於二零零七年四月，為中國福建省廈門市的混凝土建材製造商及供應商。集團的主要產品大致分為(i)預拌混凝土；及(ii)預製混凝土構件（「預製混凝土構件」）。集團目前擁有及經營兩間生產廠房，即預拌混凝土廠房及預製混凝土構件廠房，並於廈門市租賃一個生產車間（即集美車間），現時預拌混凝土及預製混凝土構件的年總產能分別約為1,439,000立方米及約119,800立方米。作為行業價值鏈的中游預拌混凝土及預製混凝土構件製造商，集團主要向建築公司供應用於樓宇及建築項目的產品。憑藉與建築公司就(i)基礎設施、(ii)住宅、(iii)商業及工業以及(iv)市政等各類樓宇及建築項目合作已逾13年的經驗，集團已在福建省建築行業建立良好聲譽。

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