【財聞】(新股IPO)智欣集團控股(2187.HK)公佈其公開發售股份獲適度超額認購 發售價定為每股發售股份 1.50港元
【財聞】(新股IPO)智欣集團控股(2187.HK)公佈其公開發售股份獲適度超額認購 發售價定為每股發售股份 1.50港元
(香港,2021年3月25日)—智欣集團控股有限公司(「公司」,連同其附屬公司合稱「集團」)(股份代號:2187.HK)今天公佈其配發結果。發售股份之發售價為每股發售股份 1.50 港元。
公開發售項下初步提呈的公開發售股份獲適度超額認購。公司合共接獲12,822份有效申請,認購合共472,000,000股公開發售股份,相當於根據公開發售初步可供認購的18,704,000股公開發售股份總數約25.24倍。
配售項下初步提呈發售的發售股份認購不足,相當於配售項下初步可供認購配 售股份總數約0.90倍。
由於配售股份認購不足,而公開發售股份獲超額認購,故已採取招股章程「股份發售的架構—公開發售—重新分配」一節所述的重新分配程序,配售項下初步可供認購的 18,704,000股發售股份已重新分配至公開發售。由於該重新分配,公開發售項下的可供認購發售股份最終數目已增至37,408,000股發售股份,相當於股份發售項下初步可供認購發售股份約 20%,並分配予公開發售下2,155名 獲接納的申請人,其中2,060名股東已獲配發一手股份。
經計及18,704,000 股發售股份由配售重新分配至公開發售,配售項 下的發售股份最終數目為149,592,000股發售股份,相當於股份發售項下初步可供認購 發售股份約80%。合共195名承配人已獲分配發售股份,其中103名已獲分配五手或以 下股份,合共獲分配配售項下1,592,000股發售股份,分別相當於承配人總數約52.82% 及配售股份總數約1.06%。
相關基石投資者認購的發售股份數目現已釐定。王苗先生已認購16,832,000股發售股份;特納斯有限公司已認購31,976,000股發售股份。基石投資者已認購合共48,808,000股發售股份,相當於(i)發售股份約26.1%;及(ii)股份發售完成後本公 司已發行股份總數約6.52%。
按發售價每股發售股份1.50港元計算,扣除本公司就股份發售應付的包銷費用及佣金 以及估計開支後,本公司自股份發售所收取的估計所得款項淨額約為241.4百萬港元(相當於人民幣219.4百萬元)。
集團創辦人、董事會主席兼執行董事葉志杰先生表示:「我們對投資者的積極反應感到十分高興,亦非常感謝他們對本集團的支持。作為福建省的領先製造商,集團已準備在迅速發展的裝配式建築行業中把握新商機。未來,憑著本集團優越的市場地位,我們會進一步推廣我們的企業形象,以實現公司更高的增長。」
是次上市獨家保薦人為滙富融資有限公司,聯席賬簿管理人為滙富金融服務有限公司、新城晉峰證券有限公司、中泰國際證券有限公司、海通國際證券有限公司及浦銀國際融資有限公司。聯席牽頭經辦人為滙富金融服務有限公司、新城晉峰證券有限公司、中泰國際證券有限公司、海通國際證券有限公司、浦銀國際融資有限公司及中募金融資管有限公司。
公司股份將於2021年3月26日( 星期五 )上午九時正 開始於聯交所主板 買賣。股份將以每手買賣單位8,000股股份進行買賣。股份的股份代號為2187。
關於智欣集團控股有限公司 (股份代號: 2187)
集團成立於二零零七年四月,為中國福建省廈門市的混凝土建材製造商及供應商。集團的主要產品大致分為(i)預拌混凝土;及(ii)預製混凝土構件(「預製混凝土構件」)。集團目前擁有及經營兩間生產廠房,即預拌混凝土廠房及預製混凝土構件廠房,並於廈門市租賃一個生產車間(即集美車間),現時預拌混凝土及預製混凝土構件的年總產能分別約為1,439,000立方米及約119,800立方米。作為行業價值鏈的中游預拌混凝土及預製混凝土構件製造商,集團主要向建築公司供應用於樓宇及建築項目的產品。憑藉與建築公司就(i)基礎設施、(ii)住宅、(iii)商業及工業以及(iv)市政等各類樓宇及建築項目合作已逾13年的經驗,集團已在福建省建築行業建立良好聲譽。
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